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升级公告: XToolsCRM Plus版已于2016.11重磅发布!

管人 销售人员和团队的能力提升,潜能挖掘

  • 工作台
  • 日程任务
  • 日周月报
  • 销售目标
  • 工作量计数
  • 沟通兔
  • 光荣榜
  • 知识库

管钱 抓住每一笔应收款,控制每一分支出消耗

  • 财务引擎
  • 应收计划
  • 回款管理
  • 充值预付
  • 往来对账
  • 费用审批
  • 广告绩效
  • 付款审批
  • 票据管理
  • 同比环比
  • 毛利
  • 电子帐本

管单 加强跟单过程控制力,提升签约成功率

  • 客户视图
  • 销售机会
  • 销售漏斗
  • 销售预测
  • 热点客户
  • 客户公海
  • 项目跟单
  • 合同订单
  • 店面销售
  • 维修
  • SFA

管货 支持复杂产品类目,货物进销存,高端产品序列号

  • 产品分类
  • 分类权限
  • 仓库管理
  • 采购入库
  • 销售出库
  • 库存盘点
  • 毛利计算
  • 发货管理
  • 多规格
  • 装配
  • 序列号
  • 库存台账

全兼容·都适用

53个行业,5万+家企业,60万Sales

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升级?#25484;?/font> 功能要点 手册
2019 08-22 超兔快目标安卓版 新增:1. 公海已认领和未认领增加客户搜索; 2. 订单结款方式。
优化:1. 采集页分享到微信的链接?#35745;?. 顶部UI显示;
3. 客服列表权限和编辑无法选择联系人问题; 4. 其他已知问题。
08-16 超兔快目标安卓版 新增:APP报价单支持预置内容的显示。
优化:1. 报价单号自动生成逻辑; 2. 将客户搜素结果改为全称; 3. 联系人增?#26377;员?#23383;段;
4. 业务消息报价单审批消息指向; 5. 明细加产品时偶发数量加不上问题; 6. 回款记录支持负值输入。
08-12 超兔CRM Plus版 新增:快速设置部门和用户。
08-09 超兔快目标安卓版 新增:报价单(支持生成订单)。
优化:1.?#25345;?#24773;况下业务特征无法进入; 2.业务特征编辑?#25484;?#21644;多选后不显示; 3.未接通随机和电话随机权限及开关整合。
08-05 超兔CRM Plus版升级 新增:新增:采购单内明细导入操作。
08-01 超兔CRM Plus版升级 新增:1.项目流程!与订单流程的设置、执行相同。 2.订单内明细导入。
优化:批量导入。
07-31 超兔快目标安卓版 新增:1.产品和订单字段的自定义; 2.客户视?#23478;?#38190;回首页; 3.审批和审批2.0显示需?#30097;?#25209;数量。
优化:1.客户联系人信息加通讯录; 2.通讯录批量新建客户; 3.机器人对第三方新版本的支持; 4.解决已知问题。
07-25 超兔CRM Plus版升级 新增:1.数据表批量导入增加:采购单和明细表导入;
2.非标定制类参数设置:满足定制型企业的产品出入库需求,
3.租赁订单设置。
优化:1.订单和明细表的导入,导入表更简洁,导入更方便;
2.订单子表匹配字段优化。

07-11 超兔快目标安卓版 新增:1.集信?#23478;?#22312;时间线直接播放; 2.微信支付宝机器人对新版本微信适配。
优化:1.机器人在客户视?#35745;?#21160;提示权限; 2.外勤工单?#35745;?#30340;PC查看。
修订:订单明细税率计算。
06-28 超兔快目标安卓版 新增:1.手机号自动背景采集; 2.客户去电未接通随记,安排下次去电、短信或微信跟进;3.全新升级提示。
优化:1.快速拨号对某些机型的适配;2.优化QQ好友加客户信息对应不准确问题。
06-14 超兔快目标安卓版 新增:产品列表增加对产品分类的筛选;
优化:1.优化新建订单时,订单明细不显示所有者问题; 2.其他已知问题优化。
06-10 XTools超兔CRM Plus版 新增:产品子规格自定义字段,子规格的自定义字段也进入单据明细;
优化:1.智能新建回款计划和高级查询,有?#25484;?#30340;页面,有历史记录遮挡问题
06-05 超兔快目标安卓版 新增:人员汇总(上月和本月)销售增加目标的显示;
优化:1.目标金额保存算法
2.快速通话支持脱离APP界面操作
3.快速新建客户通讯录联系人无法同步问题
4.其他已知问题。
06-04 XTools超兔CRM Plus版 新增流程设置引擎: 1.用于跨部门协作的规范事务执行;
2.设置流程,自动生成流程图;
3.步骤选人支持:人员、部门、职能?#24039;?br> 4.流程启用可设定关键步骤要求完成时间,并记录步骤接手和?#23548;?#23436;成时间,精准控制流程推进;
5.流程步骤执行支持自定义数据条件校验(比如:当前订单回款是否达到80%),不满足则不允许继续。
06-03 超兔快目标安卓版 新增:1.发货单列表及发货单视图;2.发货操作和确认客户签收; 3.PC快速拨号(PC点拨号,手机自动拨);
05-24 超兔快目标安卓版 新增: 1.功能菜单增加分组;2.新增虎客会员和虎客智库入口介绍页; 3.微信QQ集成的入口介绍页。
优化:1.日历列表的组件显示。
05-10 超兔快目标安卓版 新增: 1.行动新建,客户快速新建等表新建的折叠记忆功能;
2.集信增加对原生?#23478;鬽4a文件支持。
优化: 1.客户视图的显示;
2.客户雷达打开逻辑;
3.无公海权限的用户公海入口显示逻辑;
4.上级联系人字段;
5.用户选择界面,用户选择过多时支持左?#19968;?#21160;查看;
6.快速新建客户通讯录显示异常。
04-30 超兔快目标安卓版 新增:公海客户的视图入口
优化:1.获取浮窗权限的适配; 2.消息提醒; 3.批量影响文字说明; 4.系统已知问题。
04-29 超兔CRM Plus版 新增:1.产品价格策略支持批量编辑;
2.启用外币时,编辑明细,可读取价格策略的数值;
3.增加销售漏斗转化?#30465;?
04-26 快目标安卓版 新增:1.快日历:业务日历功能; 2.日周月报增加富文本编辑功能。
优化:1.无QA编辑权限时,UI的显示优化; 2.店面单明细显示表格。
04-19 快目标安卓版 新增:公海功能!
更名:快目标更名为超兔快目标!
优化:1.订单明细中查询产品时,产品名字过长引起的错位情况;
2.养鱼流水线显示执行?#25484;?#19981;准确问题,是否更新
04-03 快目标安卓版 新增:1.周报和月报功能。
优化:1.销售数据/待办数量计数;
2.客户快速联络功能优化微信直达;
3.无管理权限Boss允许查看全公司目标;
4.新建费用的票据张数默认为1;
5.点点速记内容超长时允许滚屏 。
03-22 快目标安卓版 新增:1.日报对附件的支持
优化:1.首屏目标显示; 2.客户列表显示优化; 3.解决偶发“no value for” bug 。
03-19 XTools超兔CRM Plus版 新增:1.入库时杂费,均摊到先进先出 成本
2.出库单成本汇总参考
3.sfa新增:发待办的动作
03-15 快目标安卓版升级 新增:1.全界面UI升级
2.新用户自动头像
3.自定义养鱼上线(员工也能做?#32422;?#20859;鱼模板啦!)
优化1.首屏浮窗权限逻辑优化
2.快目标目标编辑保存时校验
3.日常数据订单金额显示逻辑
4.其他已知问题
客户批量影响,将微信/QQ/邮件/短信入口整合进一个入口里。
XTools超兔CRM Plus版PC端 新增:综合报表,客户-回款明细汇总表,增?#28216;?#22238;字段。
03-01 XToolsPlus版PC端升级 新增: 1.用户画像数?#20013;?#23383;段,客户列表高级查询支持区间查询
02-28 快目标安卓版升级 新增: 1.开票记录。
优化: 1.项目内?#30446;?#34892;动新建费用或回款后,在项目中呈现。
02-25 XToolsPlus版PC端升级 新增: 1.近期潜客,用户画像相似归集;
此功能用于:对近期新增的潜客,以用户画像的字?#25991;?#23481;做相似归集,分析最近潜客相同用户画像的数量。以此数据来判断近期获客广告是否精准,是否达到精准潜客的预期。
02-19 XToolsPlus版PC端升级 新增: 1.客户二级查重。
不仅支持客户名称、助记简称、客户编号查重,也支?#36136;?#26426;、电话、微信、QQ、邮件地址查重。
02-18 快目标安卓版升级 新增: 1.计划付款的新建和审批功能;
2.付款记录功能;
3.首屏APP介绍视频。
优化: 1.微信加客户和获取微信号功能兼容?#26434;?#21270;;
2.订单明?#25913;?#20123;字段显示优化 。
02-02 快目标安卓版升级 优化: 1.APP功能适配微信版本7.0.3; 2.消息提醒优化; 3.其他已知问题优化 。
01-30 快目标安卓版升级 新增:1.产品库存详情查看。
优化:1.优化已知问题。
01-28 快目标安卓版升级 优化:1.机器人兼容微信7.0;
2.?#28216;?#20449;和获取微信后,对机器人操作连贯性;
3.公司财?#23433;?#25968;设置优化;
4.其他已知问题优化。
01-21 快目标安卓版升级 优化:1.?#28216;?#20449;和获取微信号功能逻辑;
2.某些机型订单明细显示问题;
3.其他已知优化
01-18 快目标安卓版升级 新增: 1.手机号?#28216;?#20449;机器人,获取好友微信号机器人;
2.合同订单主表的分类和备注字段。
优化:1.后台升级后续支持wifi和移动数据;
2.其他已知问题优化。
01-16 快目标安卓版升级 优化:1. 目标UI,目标功能按钮下移更加直观,点击目标筛查可直接选择进行筛查;
(①.久未跟踪②.只看大单③.今日新增目标④.今日完成目标⑤.今日?#29260;?#30446;标⑥.目标倒序)
2.升?#26007;?#26696;,后台下载升级 。
01-15 XTools超兔CRM Plus版升级 新增:EDM权限设置。
入口:找功能搜索“群发邮件权限”或者系统参数设置--其他--群发邮件权限
默认所有人都有权限,开启此功能后,被选中人员有权限(类似于订单管理权限设置)
无权限人员,在进入群发邮件页面时提示无权限 。 优化:产品列表自定义字段支持排序功能。
01-10 快目标安卓版升级 新增:1.目标增加视频引导 ;
优化:1.搜索条件UI显示; 2.登录的速度和系统流畅性。
01-07 快目标安卓版升级 新增:1.内部公告; 2.日报里显示机器人今日汇总;
优化:1.集信更?#28216;?#23450;好用; 2.机器人QQ发送稳定性。
2018 12-28 快目标安卓版升级 新增:1.产品规格字段;
2.外勤工单联系人电话,可直接拨打;
3.机器人发送界面添加HOME按钮,可直接返回主页。
优化: 1.养鱼机器人方案步骤按钮点击指向 。
  12-21 快目标安卓版升级 新增:1.跟单机器人步骤图标显示今日需执行数量;
2.客户列表可直接查看机器人已执行的步数;
3.客户列表可筛选已启动机器人客户的显示;
4.微信公众号可接受机器人每天汇总提醒;
5.动作执?#34218;?#38754;增加进入步骤列表(今日需执行)。
优化:1.客户视图跟单时间线,机器人添加执行?#25484;?#26174;示;
2.跟单机器人步骤列表状态颜色的显示优化。
  12-10 快目标安卓版升级 新增:1.轨迹可以在快目标APP中查询。
包括:1)?#32422;?#21644;下属的轨迹列表;2)轨迹详情和定位点详情。
  12-10 XTools超兔CRM Plus 新增:1.个人客户的助记简称,带手机号查重功能的部分,增加了号码隐藏开关。
两种情况:
① 开启后,有权限用户可以在简称中看到手机号,无权限的用户会看到136****320的显示方式;
② 公海里的个人客户,在领用之前,也是隐藏号码的。
2、集客采集页的第三方H5引入方式更新为两页方式,可以同时兼容多?#20540;?#19977;方H5页面。
  12-07 快目标安卓版升级 优化:通话随记时,下一步?#25484;?#26234;能补全功能。算法:
①用户确认了?#25484;冢?#20294;无时间,自动补全为当日9-11点的某个时间;
②用户只录入了下一步内容,没有?#25484;?#21644;时间,自动补全为次日9-11点。
  12-06 快目标安卓版升级 新增:1.待办任务和外勤工单,执行人转发功能。用于任务和工单事务的转交。
  12-03 Plus版升级 新增:1.PC端同?#35762;?#30475;快目标的数据;
2.季度汇总、半年汇总和年汇总(自动)。
注意:目标完成有两个值:目标内完成值,合计完成值(含目标外)。
旧版销售目标入口在?#30097;?#35282;。
点月,进入有月视图,显示明细业务数据和完成情况 。
  11-30 快目标安卓版升级 新增:1.客户视图可自定义必填字段。
优化:1.系统消息流畅性;
2.修复已知问题;
3.客户自定义必填字段逻辑;
4.优化数据?#20540;?#23383;段UI。
  11-20 Plus版升级 新增:1.采购关联订单,订单关联采购单?#21644;?#25104;单据级的对应,完美解决两种单据之间的互查;
2.报价单增加预置内容,可预置标准内容,新建报价单时直接显示;
3.新建报价单,选择报价人,直接显示报价人对应手机号码。
快目标安卓版升级 新增:1.客户列表和视图显示客户ID;
2.?#35760;?#31614;到显示设备号。
优化:1.订单烟花效果点击关闭后声音不关闭问题;
2外勤工单地址不显示问题。
  11-14 Plus版升级 新增:1.集客模板编辑,增加了外部url内容块。
快目标安卓版升级 新增:1.阅后即焚的内?#21487;?#20449;,找人专业的闪信必回;
2、客户来电时,弹屏显示客户名称和联系人;
3、快行动支持选择多执行人。
优化:1.消息提醒多设备优化;2.已知问题优化。
  11-12 Plus版升级 新增:1.产品覆盖式导入(不含子规格);
2.订单、报价单明细“计算单价”字段,用于显示折扣后,或税后的单价 。
优化:1.由需交付表生成采购单,增加采购?#24039;?#21028;断。;
导入需采购明细,增加成本权限判断,有成本权限,自动读取产品成本,无权限,读取0 。
  11-08 Plus版升级 新增:1.报价单支持复制;
2.订单支持基本信息自定义,?#26131;?#23450;义内容支持打印;
3.通过需交付产品与库存数量?#21592;?#34920;可自动生成采购单,导入仍需采购的产品及数量,且采购明细支持批量编辑,可全选、批量删除。
  11-01 快目标安卓版升级 新增:1.出差功能
出差前:目的地,客户(支持多个),出差事务,借支。提交审批。
出差中:差旅日志(带定位和?#35745;?#36153;用明细。
出差后:差旅总结,费用申报。
优化: 1.人员汇总算法优化。
  10-29 快目标安卓版升级 新增:1.销售数据的人员汇总
2.销售数据的宏观KPI
3.销售事务的自动提醒
4.行动定位客户拜访时的客户打标流程重构
优化: 1.新建合同订单时,触发 首次签约?#25484;?#30340;算法优化。
2.新建订单合同完毕后界面的跳转。
  10-15 快目标安卓版升级 新增:1.微信登录对标准版转plus的判断;
2.快目标中客户转移触发的提醒;
3.客户转移消息,弹窗之外增加声音提示;
4.外勤工单对执行人的搜索
. 优化: 1.通话随记某些手机出现卡顿问题;
2.通讯录加好?#35759;?#27425;搜索失效的情况;
3.集信通话超过1分钟后偶发弹出文件位置窗问题;
4.集信选择APP?#23478;?#26102;,偶发点击手动读取出现白屏返回问题;
5.快目标同屏多个客户返回首屏路径;
6.外勤工单?#25345;?#24773;况下产品无法删除?#25176;?#25913;问题。
  10-10 plus版升级 新增:1.客户视图中增?#29992;?#32454;往来对帐功能;
2.客户视图中增加回款对应发货明细/交付记录;
3.客户视图中增加开票对应发货明细/交付记录;
快目标安卓版升级 新增:1.CRM账户绑定微信号,接收公众号业务消息
2.业务消息中,客户转移时通知新客户所有者跟进
优化: 1.通讯录批量添加客户时,超过200条的溢出报错;
2.小米低版本手机集信本地?#23478;?#25991;件位置和提示;
3.快目标进入自动进入展开界面。
  09-11 plus版升级 新增:1.外勤工单。 2.客户视图快速沟通功能。 3.新建订单烟花效果。
优化1.地址打标方法逻辑。
2.目标复制历史中产生的问题。
3.轨迹定位说明,引导定位更稳定。
4.类型较多自定义时选择后不保存问题。
5.订单重点优化,产品编辑时数据操作复杂或错误的问题。
6.用户周边客户滑动显示。
7.登录首页显示,让登陆更流畅。
8.?#24405;?#23458;户的显示。
9.订单合同新建保存流程。
  09-05 plus版升级 新增:1.装配单打印模板加两个通配符(出库明细2和入库明细2,两个明细中不包括“规格”和“备注?#20445;?br> 2.产品与装配单库存分析表和装配出库数与库存量分析表,增加产品编号。
优化:1.周月排名报表和统计图表中去掉了日程相关的统计数据;
2.打天下设置-定位频率,显示优化(原来是有下来箭头的,但是不能选择,直接改为固定显示);
3.注册试用?#25484;?#25913;成7天。
  08-16 plus版升级 新增: 1.全功能中,维修总控台入口; 2. 产品自定义字段。
  08-14 plus版升级 新增: 1.销售费用视图和审批2.0视图,ID号显示;
2.统计图表:采购产品分类数量月度统计和采购产品分类金额月度统计;
3.统计图表:合同订单出货产品分类金额月度统计和合同订单出货产品分类数量月度统计,高级查询可以按照交付记录查询。
  08-13 快目标安卓版升级 优化: 1.轨迹定位稳定性
2.快行动在不选客户时,转待办产生错误问题
3.用户的周边客户,地图拖动后自动又回到定位点问题
4.集客采集?#31243;?#21152;分享到朋友圈和QQ空间的功能
  08-08 plus版升级 新增:维修工单,列表字段自定义。
优化:短信从pc端送入快目标支持国外手机号码,不再约束国内手机号码规则。
  08-07 plus版升级 新增:1.行动加类型字段 2.客户视图可看?#24405;?#23458;户
优化:1.订单管理权限对APP的约束 2.红绿灯时间的显示
  08-02 plus版升级 优化:1.pc端,主管编辑不了?#24405;?#20154;员的行动记录的情况;
2.快目标APP编辑不?#36865;端?#35760;录的情况
  07-30 快目标APP安卓版升级 优化:1.通话随记记录通话时间功能;
2.下步事物自定义选项;
3.取消拍名片识别后备注内的文字
  07-25 快目标APP安卓版升级 新增:1.电话随记功能;客户通话结束自动弹出要点记录、下步事务、客户红绿灯界面
2.微信聊天加行动提示记录昵称下次自动;
3.行动加客户的联系人关联;
4.某位置的周边客户功能;
5.客户的第二或更多联系人也可通讯录导入;
6.红绿灯客户视图时间线,目标中的客户跟进展示;
7.下步事务自定义功能;
8.审批2.0同意后撤销功能,否决后删除功能(仅Boss)。
优化:1.客户查询;
2.语音录入第一次权限获取;
3.某些情况生成出库单时仓库无法点击;
4.拍名片准确性。
  07-20 Plus版升级 新增:新增费用审批撤销功能:
撤销或否决后的旧数据可?#26434;蒪oss账号删除,删除后的数据会到回收站中且无法?#27807;咨?#38500;。
快目标APP同时升级此功能。
  07-19 标准版升级 新增:1.找功能中 “发短信?#20445;?#21333;发)功能
优化:1.修正预?#38431;?#39069;显示错误;
2.修正客服控制台新建待办任务不能回复;
3.修正无订单管理权限能点击发货的情况。
  07-04 标准版升级 新增:1.库位管理支?#36136;?#26435;导出
2.合同订单列表高级查询中“结款方式”字段筛选条件
优化: 1.无回款管理权限能批量新建?#22242;?#37327;编辑问题修复。(无回款管理权限时,回款列表的批量编辑?#22242;?#37327;新建按钮不显示)
  07-03 安卓版快目标升级 新增:1.订单/合同编号字段
2.周边客户查询功能
3.?#35760;?#34920;本月签退筛选条件
优化:1.优化APP订单编号自动生成
2.合同结束时间默认时间为今天时,提交提示未填写结束时间的问题
3.产品成本显示权限
4.三一客ID可 编辑问题
5.?#35760;?#34920;显示轨迹数据问题
6.APP?#35760;?#34920;筛选
7.生成出库单时,弹窗提示
8.首次微信聊天加行动,选客户时错误提示
9.客户地址编辑逻辑
Plus版升级 新增:1.库位管理支?#36136;?#26435;导出
  06-29 Plus版升级 新增:1.电?#29992;?#21333;打印功能升级:
1)客户视图里打印快递单; 2)发货单界面打印快递单。
  06-26 快目标安卓版升级 新增:1、登录界面增加视频教程
2、Plus版发短信可送入快目标发送;
3、失败池分类入口和原因分布图;
优化: 1、客户视图客户名称显示
2、新建客户和联系人展开页面UI
Plus版升级 新增: 1、 客户视图同屏到快目标功能;
2、 快目标失败原因显示和失败原因的统?#21697;?#26512;。
  06-15 快目标App安装版 新增:1.费用审批2.0 2.订单付款方式字段 3.销售机会附件功能和建行动待办功能
优化:1.审批1.0UI 2.暂存状态下日报查看 3.修改系?#25104;?#32622;三一客参数权限
4.目标中文字提示 5.华为荣耀在使用快协作时卡顿问题
6.暂存日报自动提交触发条件 7.悬浮窗UI 8.选人界面的视图UI?#22242;?#24207;
9.快行动的详情界面UI
  06-12 Plus版升级 新增:1.订单打印模板中,增加两个通配符:1订单明细-不含单价金额,2多规格细节明细-不含单价金额。
  05-25 快目标APP安卓版 新增:1. 新建行动可关联项目和销售机会。
优化:2. 修改客户雷达UI显示不规整问题。
  05-24 快目标APP安卓版 新增:1.订单直接生成出库单
2.订单支持添加收货人信息
3.QQ聊天内容,可?#32422;?#20837;快行动
优化: 1.停售产品,订单明细中不显示了
2.微信和QQ聊天内容,对特殊表情字符的处理
3.快行动中,只?#27425;业模?#21151;能修复
4.分发邀请加用户,清除无用的多余图标
5.编辑保存用户画像过程优化
6.点点速记模版优化
7.客户视图UI优化
8.?#35760;?#19981;受打天下用户权限约束,均可签到
9.客户池失败原因自定义的显示优化
10.多方项目负责人和项目组成员重叠时,提示优化
  05-16 快目标APP安卓版 新增:1.PC端?#35760;?#32479;计查看导出权限;
2.项目相关视频教程;
优化:
1.销售费用提交审批后,不允许修?#32435;?#25209;人的问题;
2.打印单据模板,明细部分表格颜色改为黑色;
3.装配方案产品名称超长情况下的显示问题;
4.交付记录列表,调整成本价格录入3位以上小数提示错误的问题;
5.位列表,高级查询,不能单独筛选“架”?#23433;恪薄?#20301;”的问题;
6.编辑单据明细,输入的内容不能插入光标做部?#20013;?#25913;的问题。
  05-08 快目标APP安卓版新增:1.微信聊天记录加入快行动;
2.客户池失败原因自定义功能;
3.订单可录入收货人信息;
4.群发短信权限获取;
优化:1.三一客预期加入目标;
2.APP自动登录;
3.业务特征稳定性;
4.订单二次编辑明细后,产品明细不显示问题;
5.QQ微信,加客户状态提示。
  04-17 快目标APP安卓版 新增:1.1. 轨迹同步到云端功能。打天下用户的轨迹可自动到云端了,并新增轨迹定位时的手机型号和设备号信息。
2.项目视图。项目基本信息、联系人决策树(超强!)、项目小黑板、项目目标、项目组讨论、项目内子数据管理等。
优化:1.点点速记的新建模版权限,开放到全部用户(之前是Boss和主管)。
2.销售目标审批2.0的配合优化。
3.新建订单时,可根据查询全部客户开关,查询到全部客户。
4.客户视图回款统计的显示优化。
5.客户视图最近合约排除掉审批未通过合约。
  04-10 快目标APP安卓版 新增:1.?#35760;?#21151;能;2.客户雷达拨号和短信功能。
Plus版 新增:1.审批提交后、待审时:编辑和删除业务数据(费用)按钮;
2.上传和删除附件的功能;
3.审批流水表可直接看到业务数据附件,如图的费用附件;
4.不再约束审批数据的附件上传,可?#21592;?#38468;件时间和审批时间。
标准 新增:1.新建采购单,筛选仓库功能;
2.采购单导入订单明细,可直接导入订单数量(规则与plus版一致);
3.出库单中的备注内容可传递到发货单备注中。
  03-29 新增:项目视图联系人?#30097;?#35282;新建项目联系人按钮。
优化:报价单明细备注字段编辑状态下,自动适应大段文字内容,出?#25191;?#30452;滚动条,解决定制类产品报价需求。
  03-27 优化:订单选择客户问题,改为与PC端一致:开启客户查询方案,可以查询到?#32422;好?#26435;限的客户;关闭客户查询方案,只能查询?#32422;?#26377;权限的客户 。
  03-26 新增:审批2.0列表,审批按钮。
优化:修复客户视图,项目视图,出差视图,费用审批状态错误问题。
  03-19 新增: 1、执行人多选增加用户组,如待办任务执行人
优化: 1、费用审批2.0,提交审批时,不选择审批人,不能提交提示“必须选择审批人!”
2、部分视频教程增加声音(后续?#20013;?#22686;加中)
3、产品明细概要字段,字数增加至500汉字
  03-15 plus版 升级审批2.0 1、审批2.0是自由审批流程,即:每一?#25509;?#24403;前人员选择下一步审批人;审批人审批同意后,如仍需其他人审批,可转交下一个人(自由选),直到审批?#29615;?#20915;,或者同意并结束审批
2、审批流水表显示审批人历史操作,?#30097;?#35282;显示醒目审批结果
3、审批消息在工作台和app有推送
  03-13 PC端新增:1.合同订单视图中,开票信息,显示期次;
2.采购单列表自定义字段,“审批”字段;
3.付款票据上传附件功能;
4.项目高级查询,“可能性”查询;
5.ACC中,从crm中读取页面,点击记账后可以直接编辑账目信息;
PC端优化:1.综合报表--装配分析表--导出excel文件显示表格线(有数据时显示);
2.?#24039;?#35774;置--产品管理-设置,保存后页面没跳转;
快目标APP优化:1.拍名片同一个客户?#21830;?#21152;多个联系人;
2.业务特征编辑问题。
  03-05 Plus版优化:1.销售数据图表 2.客户共享和转移
3.获客线索中新建、拍名片、通讯录导入功能
  02-26 Plus版优化:1.拍名片闪退 2.听日报闪退
  02-23 Plus版优化:1.获客线索表新建和导入功能;
2.外部线索导入功能(目前支持销帮获客系?#24120;?br> 3.线索可直接转移或共享权限给后续跟进销售人员
  01-09 Plus版优化:1.订单编辑页面,可以直接选择项目(与订单对应客户相同的主客户的项目)
2.全功能中,增加“客服控制台”
2017 10-24 Plus版优化:1、网客和集客获取的线索进入同一个列表中;
新增:1、生命周期的线索三日新增可以点击查看明细;
2、网客线索同集客线索一样,可以直接加客户、建待办
  10-24 Plus版优化:1、网客和集客获取的线索进入同一个列表中;
新增:1、生命周期的线索三日新增可以点击查看明细;
2、网客线索同集客线索一样,可以直接加客户、建待办
  09-18 Plus版升级:1.集信的通讯采集引擎全面更新,提升稳定性和传输效率
2.集信通话?#23478;?#25903;?#20013;∶住?#21326;为、三星的原生通话?#23478;簦?#21452;工)
  09-11 Plus版升级:工作台常用入口新增自定义功能,支?#20013;?#22686;、删除、排序。
  08-04 Plus版新增:1.根据天眼查,自动更新客户名(提示需刷新视图看客户名)
2.如果有全名重复,提示撞单重复
  08-03 Plus版新增:1、客户视图新建页面,交付计划和交付记录;2、产品列表,生产厂家批量编辑按钮
  07-24 Plus版新增:综合报表中毛利统计表,退货统计;
Plus版优化:编辑客户信息,选择?#26657;?#26174;示不全的问题(增加滚动条)。
  07-20 新增:采购单复制功能,针对批量重复采购的情况,?#34892;?#33410;约采购单明细选产品操作时间。
  07-17 Plus版新增:客户视图 “自动工商信息?#20445;?#26681;据公司名称匹配结果,自动补全企业工商信息)
  07-07 Plus版新增:教程视频新增“成本微调”和“批量调成本”的操作视频
  06-16 Plus版新增:
1、首页左侧菜单,“全功能?#27604;?#21475;,含:CRM菜单+ACC+LBS+CTI+集客+薪资等 ;
2、客户列表下 “失效客户”列表;
3、个人客户生命周期“失效”字段。
  05-27 优化:掌中宝名片识别引擎升级到云端。1.识别5-10秒;2.可识别Logo(独有)。
  05-24 Plus版升级新增:供应商视图用户画像,支持文本/多选/数?#20013;汀?#21333;选型、?#25484;?#22411;字段自定义设置。
  05-23 Plus版新增:新建客户,保存后,增加进入视图入口。
  05-18 Plus版新增:联系人用户画像
优化:1、密云和延庆在?#26412;?#21306;不显示问题;2、部分屏幕分辩率低,工作台提醒模块客服被挡住问题。
  05-16 Plus版优化:
1.集信界面中,手机短信显示的折行优化;
2.订单列表自定义和高级查询优化;
3.项目漏斗的排序优化;
4.项目视图内新建订单对客户字段为空的约束;
5.客户视?#21152;疑?#35282;的扩展入口样式优化;
6.库存总控台,各功能入口优化。
  05-04 新增:订单打印模板,对应销售机会通配符
  04-25 喜大普奔的微信小程序发布:客之客!
想不想把一次购买变成重复购买?
想不想用储值消费黏着客户?
想不想今天赚明天的钱?
  04-19 新增:1.周报增加上传附件功能;2.开票记录导出,支持关联合同订单数据。3.销售机会中预计签约?#25484;?#21644;预计签约金额,加入到机会跟踪日志中 。
  04-06 Plus版:1.数据?#20540;?#20013;选项内容支持排序啦;2.装配方案查询优化。普通版新增:1.业务员毛利统计表
  03-24 新增:1Plus版项目视图:联系人决策关系树。2.客户列表增加快速入口-?#19994;?#23458;户。
  03-22 优化:1. 线框由?#30097;?#25913;为黑色,更利于针式打印多联单时的复写穿透
2.明细边框的单元格边距调小,可在一张打印纸打印更多明细
  03-21 新增:客户视图供应商视图中,新增纪念日新建和查看功能
  03-16 优化:新建和编辑,防止无意关闭丢失未保存内容
  03-15 优化:1.项目下新建出差时,选客户bug修复 2.产品列表下,增加成本价管理权限入口
  03-10 升级:1.日周月报,增加汇总功能 2.用户画像文本类型字段增加
  03-03 升级:1.日周月报,增加汇总功能 2.用户画像文本类型字段增加
  03-03 升级:新建数据时,未点击保存,直接离开界面,提示用户
  03-01 升级:1.增加批量编辑操作功能
2.交付记录,发货明细下的增加批量调整成本
  02-22 工作台待办模块,加载方式更新,提速5-10倍:150条待办秒出!真正秒出!
?#38142;耍?#24037;作台待办优化工作完整告一段落。

海量跟单的小伙伴有福了!
跟单待办,多多益善!
  02-16 优化:优化新订单的手机推送:
智能判断订单金额,在订单明细没有录入之前或订单金额没有录入完成前的保存,不触发推送。只有在订单金额录入后,或订单明细录入后,触发推送。避免出现推送订单时,金额=0的问题。
  02-14 升级:继项目内增加关联采购之后,项目财务数据新增?#21512;?#30446;内收支差(算法?#21512;?#30446;内回款-付款-费用)。适用于:针对项目做采?#28023;?#24182;记录采购付款以外的杂项支出,统计计算项目内的收支差值,即?#21512;?#30446;内盈利。
如果采购并非针对某个项目,而是统一采?#28023;?#20998;散到各项目销售1,则不适应用项目收支差计算盈利,?#20801;?#29992;项目内订单毛利计算
  02-13 升级:1、优化待办任务
1)增加按照最后沟通倒序的排列,方便?#19994;?#26368;近沟通推进的任务
2)全部未完成,均在首屏显示,分为未来和超期?#35762;?#20998;
2、明细显示优化,单独一行,显示空间的增加,让明细在界面上展示更舒服
3、其他订单出库发货单等界面操作按钮优化,更明显
4、计划回款/应收列表下,增加自定义字段功能
  02-10 升级:优化序列号录入操作方式和UI,在录入时,将会更方便,高效
  02-07 升级:1.项目下可关联采?#28023;?#37319;购单,付款计划,付款记录,付款发票)
a.有采购?#24039;?#20154;员,才可在项目视图内,新建这些数据,或查看这些数据详情无权限人员,不能查看或新建
b.除在项?#23458;猓?#30452;接新建采购单,也可关联项目需要有项目主题查看权限(在项目列表下授权,默认关闭)
  02-06 升级:1.数据导出时,关联客户信息,增加用户画像自定义字段,如:合同订单,交付计划等导出下的关联客户信息 2.客户视图中,周边客户增加50公里、100公里查看?#27573;А?br>优化:回收站、统计图表查询默认为快捷查询
  02-04 优化审批显示位置:放在视?#32423;?#37096;,位置更明显,操作更方便
  01-24 产品列表的成本价icon显示优化 三个按钮都显示出来,启用的算法显示为蓝色
  01-23 plus版,产品加权平均算法,当库存为0时,产品表中的成本取出库前的加权平均成本
  01-19 Plus升级:客户视图时间线,新增项目,和项目协作单位
  01-17 销售机会新增:自定义字段功能。支持:文本、数字,多选,单选,?#25484;冢?#20116;种类型
  10-25 XToolsCRM Plus版重磅发布!
?#27599;矗?#20840;新设计的UI和用户体验
好懂:合并和优化了大量需要预先理解的CRM?#25293;睿?#19978;手无障碍推进
好用:全?#24405;际跗教?全新数据库引擎+业务协作引擎+IM引擎;
PC和手机无缝联通,业务自动触发消息,智能迅?#20572;?br>XTools Plus版,新三好+六项全能
  09-09 优化:页面顶端客户查询中,英文名称大小写的优化处理
  08-29 优化:公海管理员授权与部门授权的冲突处理
  08-18 优化:待审时,某些条件下审批同意后操作冲突优化
  08-17 优化:客户视图联系人树形结构,偶发?#24405;?#32852;系人不显示
  08-15 优化:订单列表点击客户,提示数据不存在或者已经被删除到回收站
  08-05 优化:库存列表的高级查询中增加仓库一栏
  08-04 优化:新建行动历史,选择?#25484;?#24402;属差异的问题
  08-02 优化:采购明细备注对特殊符号的处理,系统的查询框中,增加旺号和微信号的查询
  07-28 优化:启用EDM时,提示邮箱已绑定
  07-22 优化:集信邮箱绑定后,?#34892;?#24773;况自动读取失效
  07-20 其他:库管操作的确认发货,但是不能编辑发货单,提示没有权限
  07-12 优化:订单中的“最晚发货?#25484;凇?#19982;交付计划中的“计划交付?#25484;凇?#19981;一致,审批人在审批表中打不开视图
  07-01 优化:在订单打印模板中,增加客户表的自定义字段通配符
  06-28 优化:序列号问题?#25788;?#24211;单不能确认出库,提示序列号不在出库仓库中
  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类、主题信息
  06-27 优化:手机客户端中写了出差的费用流水,但是PC端没显示
  06-17 优化:综合报表 4.客户回款明细表中增加客户所有者字段?#22242;?#24207;
  06-16 优化:批量新建合同时界面的优化
  06-14 优化:从新客户视图中钻取销售机会列表,钻取到销售机会视图
  06-08 优化:交付记录/发货记录中,加入产品模糊查询
  05-27 优化:订单中有两个产品,单价一样,分批退货时的显示优化,合同订单列表中,发货金额需要显示总计
  05-25 优化:客户查询优化,合同订单列表,自定义显示发货金额的生效
  05-23 优化:客户查询的结果,显示该客户更新?#25484;?掌中本地存储,提高访?#36866;?#36895;度
  05-18 优化:批量导入产品信息时,产品重量单位可以选择;或者批量编辑产品信息时,增加对产品单位的批量编辑。
  05-17 优化:订单生成出库单,在出库明细中更改出库批次,同样的操作方式,有的就一张出库单,有的会提示生成余量出库单
  05-16 优化:小?#36164;?#26426;,写日报异常,开启智能应收款引擎,选择交付-回款,库管点击确认发货之后,不能弹出智能新建回款计划窗口。
  05-06 优化:华为荣耀7新版掌中宝中,建订单后点保存出现乱码
  05-02 新增:新掌中宝订单动态新增分类、主题信息
  04-21 新掌中宝上线
  01-14 新增ios版打天下轨迹定位功能
  01-10 新增:离线写日报,日报内容本地缓存
  01-04 有?#26434;行校?#35753;沟通效,执行力全面提升“团队说”重量升级
2015 12-08 新增?#21512;?#30446;列表高级查询中,增加“预期金额”字段;项目列表增加“预期金额”合计值的Σ
  10-19 新增:需交?#38431;?#24211;存?#21592;?#34920;增加“在途产品?#20445;?#21363;已采购未入库的数量显示
  09-28 新增:新增供应商视图增加往来对账;综合报表增加"采购明细供应商汇总表"
  08-25 联系人高级查询中,增加备注字段
  08-11 新增:客户列表下的列表字段自定义设置中,增加客户地址字段
  06-09 新增:销售费用数据打印功能
  06-02 打天下新增“出差管理”功能
  03-10 新增:综合报表增加“税前毛利明细表”和“税前毛利汇总表”
  02-06 新增:手机打天下升级“外勤工单”功能
  02-03 新增产品税金自动核算功能  
  01-08 新增复制订单功能、“需交付产品与库存数量?#21592;?#34920;”增加数据钻取功能  
2014 12-18 自定义列表权限设置,补充了个人客户视图中的“微信”信息,同时在客户模板导入时也增?#28216;?#20449;信息  
  12-04 联系人增加“微信”。支持高级查询,批量新建、批量编辑、导入  
  11-25 集信采集邮件信息  
  10-31 独立供应商权限,装配方案支持方案复制,销售机会增加“优先”和“星标”内容  
  10-23 报价单多级审批  
  10-14 全新看?#24405;?#26085;报界面,单表导出时,增加字段全选和全取消操作  
  10-09 客户视图显示客户的ID号,集信云端?#23478;?#22686;加文件数量判断  
  09-16 订单部分出库,自动生成余量出库单,采购单增加批量编辑分类操作  
  08-14 采购单增加多级审批,掌中宝确认发货功能,集信移动通讯采集,集信云端?#23478;簦?#25484;中宝摇一摇  
  07-23 订单明细列表的高级查询,可以选择某个部门全部用户  
  07-16 回款表导出时,增加预付充值和预付消费  
  06-12 公告新建权限开关,可设置有权限发布公告人员,客户助记简称自动生成  
  06-11 先进先出成本算法:先入库的产品先出库 下载
  05-29 XTools集信:将固话、手机与客户的通讯均记录在CRM系统中,生成通讯日志、固话通话?#23478;簟?#25490;名、统计等数据汇总 下载
  05-28 单据打印模板:支持word(.docx)格式模板上传、直接添加多个word模板,最多3个、word模板的导出支持?#35745;?#26174;示 下载
  04-15 付款计划审批、自动生成客户助记简称等 下载
  02-24 做年终?#27604;?#21475;:进入做年终奖页面等 下载
01-24 产品列表增加库存量合计值、客户列表财务数据支持导出、个人客户手机号码重复警示等  
2013 11-20 用户管理快速上手?#25913;?#19982;?#24039;?#35774;置 下载
  06-13 多公海应用、店面单退货操作、合同订单列表增加已开票金额汇总 下载
04-25 采?#21644;?#36135;管理、支持绑定Q号登录CRM系统 下载
  04-11 预付款功能全新发布、各打印模版支持产品?#35745;?#21644;编号显示、客户扩展字段支持导入 下载
  01-06 智能应收引擎、智能回款匹配、客户数据列表 下载
2012 12-24 客户导入、国家省份自定义、联系人树形显示 下载
  10-23 合同订单多级审批 下载
  09-05 单号自动生成、客户扩展属性、联系人查询 下载
  06-19 库位管理功能:支持查看和打印;离职用户优化显示;批量转公海操作 下载
  03-15 产品?#35745;?#24335;列表、装配方案联想式匹配  
2011 12-22 客户公海:支持分配、领取,支持公海领取上限、跟踪时限、自动回归 下载
  12-15 Android手机版发布速记、速录、快拍、授权、手机CRM,全功能版V1.5 下载
  11-15 光荣榜、客户的地?#32423;?#20301;、老板和销售上?#32440;?#31243;、权限变更的刷新算法优化 下载
  09-07 EDM中秋专用模板制作?#25913;?/td> 下载
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